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Apple Mini LED趨勢之投資策略

發布日期:2021-08-13 00:00 來源:http://www.kfada.com 點擊:

Apple Mini LED趨勢之投資策略


我們正向看待Apple采用Mini LED的產業趨勢與相關投資機會。
第一階段:第一供應商 (2019–2022年)
在第一供應商的股票反應此利多的過程中,生產良率與出貨時程變化顯著影響供應商股票的估值。這個階段的投資價值將逐漸在2021–2022年結束,原因在于供應商的股票大部分均反映此利多,且新競爭者自2021年開始出現。

第二階段:第二供應商 (2021–2023年)
Apple為分散供應風險與降低成本,故積極找尋Mini LED關鍵零組件的第二供應商。并預期此階段將會持續至2023年。Mini LED關鍵零組件的第二供應商大部分是中國廠商,具備顯著成本優勢,生產良率能符合Apple要求,出貨比重將顯著成長。

第三階段:MacBook供應鏈 (2021–2023年)
Mini LED面板出貨量主要是由MacBook驅動,而非iPad。在過去數年MacBook 出貨量并無太顯著成長。然而,因受益于采用Mini LED面板、Apple Silicon與全新設計,我們推估MacBook出貨量在2021與2022年均可顯著成長20% YoY或以上。

第四階段:LED產業 (2022–2024年)
我們相信若MacBook與iPad因采用Mini LED面板而得到市場更多正向反饋,將會有更多非Apple廠商仿效Apple采用與推廣Mini LED的策略,而這將會大量消耗LED的產能。

第五階段:Micro LED (2023–2026年)
預測Micro LED的成本將自2023–2024年顯著改善,故自2023年開始可能將成為市場關注重點。相信Apple正在開發Micro LED技術,但目前生產時程尚未確定。

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