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5G基站PCB訂單的現狀及未來走向分析-蘇州愛特維電子科技有限公司

發布日期:2021-03-26 16:59 來源:http://www.kfada.com 點擊:

5G基站PCB訂單的現狀及未來走向分析


由于PCB電路板始終不可或缺的特點,PCB行業未來前途似錦。但近期通訊行業領軍華為被美國卡住了脖子,中國的半導體行業、通信行業似乎一下子失去了方向,和5G相關的行業上下游,尤其是華為“強芯片”業務相關的公司股價因此產生了巨幅的回調。在投資圈內,不時傳出“不要碰高科技”類似的言語,更有PCB行業的同仁也表示“前途渺茫,行業一片哀鳴”。

被掐住脖子的華為通信業務真的會死掉么?PCB行業真的“星途”慘淡了么?作為國家戰略的5G真的會半途而廢么?

一、華為受壓,基站PCB行業龍頭發展面臨艱難時刻

二、銅價上漲,PCB價格面臨壓力



PCB行業上下游劃分明確,銅箔、銅球、銅箔基板、半固化片、油墨、干膜、金鹽等產品是PCB 生產所需的主要原材料。原材料占PCB成本的60%左右,占比重較大。其中覆銅板占 PCB 材料成本的比重較大,占比約 37%,其次是半固化片、金鹽、銅箔、銅球、油墨。

有議價權的龍頭公司將實現價值傳導,而小型PCB公司將面臨虧損,從而導致產能出清,行業集中度進一步加強。

隨著產能逐漸走低,銅的市場價格逐漸上漲,根據生意社數據,近兩個月內,上海的銅價已上漲了近30%,未來還有繼續上漲的可能性,銅價的上漲對下游的覆銅板、PCB價格都產生了一定壓力。



三、芯片斷供的影響:對華為手機的影響較大,基站不會受太大影響

1、分析師:華為5G基站業務影響不大,7nm等芯片夠用數年

從9月15日開始,美國針對華為的禁令正式生效了,臺積電、三星、SK海力士等公司已經斷供,目前正在申請許可證。

有券商分析師認為,禁令對華為的基站業務影響并不是很大,華為此前之前準備了大量零部件,而且基站并不需要太高端的工藝,有部分是7nm,也有很多是28nm及以上工藝的。

華為有時間去解決芯片及零部件的替代問題,5G基站相關的業務可以支撐數年之久。

2、倪光南:華為不會無芯可用!

他指出,目前短板主要是在芯片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟件方面。如果能整合國內資源,利用好人才和市場優勢,突破這些短板,并不會需要很長時間。

3、華為5G基站去美國化難的環節國內均已攻克

5G基站去美國化,難度較大的是射頻前端芯片,主要包括:

A.LNA(低噪聲放大器),主要用于接收天線的微弱信號放大,這個海思自己就有,當然國產的還有卓勝微,韋爾股份。

B.射頻開關(Switch),例如負責接收通道和發射通道切換的天線開關,這個技術含量一般,國產龍頭是卓勝微。

C.價值較高,難度較大的是——BAW體聲波濾波器,主要適用于5G高頻段信號處理。目前市場被美國博通占據,根據Navian的數據,2018年全球份額美國博通為87%,美國Qorvo為8%,然后是日本的太陽誘電3%,TDK 2%。國內目前可以實現供貨的公司有:麥捷科技、德清華瑩,以及無錫好達電子等。

D.PA射頻功率放大器。高端PA的全球份額主要是被美系三巨頭skyworks,Qorvo,博通(安華高)占據壟斷。目前國內可以量產的公司有三安光電、唯捷創芯,紫光展銳。

基站在華為體系內屬于弱芯片業務,未來只要國內28NM制程能夠成熟就可以支撐華為基站業務。目前國內中芯國際和華虹半導體都已經實現了28nm芯片的量產。華為5G基站去美國化較難的環節國內均已攻克。

而在用戶換機摸底調查中,大量的高端用戶將在Mate和iPhone中做選擇題,HW芯片大限的原因又微妙地在影響著哪些當初懷揣愛國熱情的人們,或繼續悲壯情懷選擇可能是末代的海思Mate,或誠實地遵從內心繼續iPhone真香,從誠實和對自己負責的態度,任何的選擇都是無可厚非的,只是從人性的角度看,iPhone在未來的日子里在運營商的5G補貼推動和iPhone天量以及高粘性的iPhone4G存量用戶等待升級5G體驗的環境下,iPhone12的大爆發似乎是一個大大概率的事件了,且這次爆發,所有目前的指向,除了4季度可能是兩大高端品牌zui后的共舞,而2020的4季度之后,也許是獨角戲,且長周期......

四、四大需求,不改PCB行業前景

1、未來幾年5G基站依舊是PCB生產企業的重要業績增長點。

2020年是5G建設的關鍵年,三大運營商計劃年底建成55萬個5G基站,工信部預計2020年底,國內將會遠遠超過這個數目,將會達到千萬級別。

2020 年作為 5G 大規模建設的DI一年,三大運營商資本開支預算合計達到 3348 億元,同比增長11.65%。其中,無線網資本開支合計 1810 億元,同比增長 23.43%。

當前中國每周大概增加 1 萬多個 5G 基站,截止 8 月底,全國已建成 5G 基站超過 48 萬個,用戶超過 8000 萬,5G 網上終端連接數已超過 1 個億。

三大運營商 5G 資本開支總額將達到 1803 億元,同比增長 338.39%,其中,中國移動 5G 計劃開支 1000 億元,中國聯通計劃 350 億元,中國電信計劃 453 億元。

近期市場傳聞三大運營商對基站實行智能關電,主要是基站功耗過大,運營商在需求降低時的節能需要。在國家戰略的推動下,三大運營商5G投入節奏未改。

而且基于中國的產業鏈優勢,即使華為業務受阻,愛立信等國際巨頭對中國基礎優勢產業的需求仍然存在。

2、流量推動下IDC數據中心的建設迎來高潮拉動PCB產業。

數據中心的高速運算服務器、數據存儲、高速交換機和路由器等方面PCB通訊板的需求仍舊旺盛。巨量的下游應用內容不斷拓展(4K 視頻、云游戲、AR/VR、物聯網等),預計 5G 整體流量將擴大至當前的10 倍以上,直接驅動大型數據中心及邊緣小型數據中心部署需求。

數據增長需要IDC數據中心的增加,因此這也將成為PCB生產企業業績增長的另外一個支撐點。

 IDC 預測到 2018 至 2025 年全球的數據量將增長 5 倍以上,將從 33ZB 爆發增加到約 175ZB;而中國增長高于全球平均水平約增長到 6 倍以上,將從 7.6ZB 爆發增加到約 48.6ZB。

3、汽車電子對于高端PCB應用的需求加速

汽車行業電氣化和智能駕駛化的大趨勢下,汽車電子對于高端PCB應用的需求,如ADAS(高級駕駛輔助系統)、新能源車等領域依然將繼續增長。

中汽協:根據行業內11家重點企業上報的數據,2020年8月上中旬,11家重點企業汽車產銷分別完成111.1萬輛和93.9萬輛,與7月上中旬相比分別下降15.8%和0.3%,產量同比增長46.4%,銷量同比下降4.2%。

乘聯會:汽車產銷創7月份繼續增長,行業拐點確認。7月,汽車產銷分別完成220.1萬輛和211.2萬輛,同比分別增長21.9%和16.4%。受低基數影響,新能源汽車產銷同比轉正。7月,新能源汽車產銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛,同比分別增長18.6%和22.3%。動力電池7月裝機量約為6.08GWh,同比增長6.4%,環比上升13.8%。寧德時代、比亞迪、國軒高科(代替中航鋰電)位列裝機量前三名。

4、3C、家居智能化和傳統電動自行車產業需求增長

視頻行業疫情之后的發展催動白電產業正在從定頻向變頻全面切換,行業去庫存已經接近尾聲,補庫存的周期正在到來。電動自行車傳統蓄電池正在向鋰電全面切換,新的控制板相關PCB需求開始爆發。

結論

PCB行業短期承壓,行業集中度進一步加強,四大需求不改未來發展趨勢,龍頭公司業績即將否極泰來。未來隨著大量新增產能釋放,行業毛利或將下行。

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